1995年10月にVirgin Recordsより発売されたサードアルバム。初の2枚組。全米初登場1位。全世界では1000万組以上のセールスを記録し13カ国でNo.1。このアルバムでマルチ・プラチナ及びゴールド・ディスクを21ヵ国で獲得。アメリカン・ミュージック・アワード、オルタナティブ・最優秀アーティスト賞を受賞。
メロンコリー・そして終わりのない悲しみ
■dawn to dusk
01. mellon collie and the infinite sadness
02. tonight, tonight
03. jellybelly
04. zero
05. here is no why
06. bullet with butterfly wings
07. to forgive
08. an ode to no one
09. love
10. cupid de locke
11. galapogos
12. muzzle
13. porcelina of the vast oceans
14. take me down
■twiright to starlight
01. where boys hear to tread
02. bodies
03. thirty-three
04. in the arms of sleep
05. 1979
06. tales of a scorched earth
07. thru the eyes of ruby
08. stumbleine
09. x.y.u.
10. we only come out at night
11. beautiful
12. lily (my one and only)
13. by starlight
14. farewell and goodnight
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1995 Virgin Records
1995 Hut Recordings
*CD(2枚組)
■another version
*LP : 収録曲は上記と同じ